- 2022年,中国的电商已经发展超20年的时间。
- 在这20年的时间里,几经沉浮,淘宝逐渐发展成为中国最大的电商平台;随后,京东凭借着自营体系占据电商的一席之地;近几年,拼多多以黑马的姿态出现,与淘宝、京东呈现三足鼎立的态势。
- 近年,以抖音、快手为代表的直播电商开始出现,直播电商以更高的转化率及用户体验,逐渐吞噬传统电商的市场。本文将重点分析淘宝、京东、拼多多、抖音四个电商平台的异同,找出电商格局未来的变化趋势。
- 一、各平台情况
- 从发展历史看,淘宝自21世纪初期发展至今,是目前中国发展历史最久的电商平台。在20年的发展过程中,淘宝构建起了强大的电商基础能力,如支付、物流、商客服服务、营销等。
- 京东约2010年左右开始崛起,凭借着自营策略及自建物流体系,走出了一条与淘宝不同的发展道路,形成了明显的平台心智。
- 近几年,拼多多凭着“砍一刀”的社群营销及百亿补贴的低价大牌促销,月活跃用户已经接近甚至超越淘宝;
- 2020年起,直播电商形态开始出现,抖音凭借着强大的流量以及用户使用时长,发展成为电商领域的新巨头。
- 从GMV角度看,淘宝+天猫GMV达到7.5亿,占据国内网上零售总额的60%以上。京东2021年全年GMV为3.29亿,同比增长26.2%;2021年拼多多GMV约2.44万亿,抖音GMV近万亿。
- 从月活用户角度看,淘宝保持在7.7亿以上,拼多多保持在7亿以上,抖音月活跃用户约6.5亿,京东为3.6亿。
- 二、各平台竞争力分析
- 淘宝/天猫:
- 中国最大,最综合的电商平台,商品品类最全;天猫主打B2C品牌电商,淘宝主打C2C,同时还有淘特、闲鱼等垂直化电商平台;发展历史最长,已经形成了完善的电商产业链,购物体验较好(会员服务、附加服务等);
- 京东:
- 主打京东自营商品,自建仓储、物流等基础设施;在3C、家电等领域的用户心智强;已经形成正品、物流快等标签,购物体验较好(会员服务、附加服务等)
- 拼多多:
- 靠着拼团社群营销及微信端的巨大流量,快速成长为中国电商的第三巨头;通过好友帮砍价、免费拿商品、1分钱开团抽奖、邀请好友拆红包、每日夺宝”刺激了老用户分享,也吸引了新用户。
- 主打低价白牌商品;同时百亿补贴也在打造用户心智;此外,农业是拼多多重点打造的一个领域,目前农业的电商化程度还比较低,拼多多想要打造从农业源头到消费者的供应链;从GMV及用户规模上看,拼多多也已经接近天花板
- 抖音电商:
- 作为抖音APP的电商业务扩展,目前平台主要为直播带货电商模式,是近两年发展速度最快的电商平台;直播电商品牌通过优惠折扣和主播销售技巧,将直播间打造为超级卖场;短视频具有更高的销售转化率及营销优势;但是目前抖音单量波动较大(有直播就有销量,没有直播的时候单量较小),目前还没有沉淀出销量大且稳定的商家;此外,抖音在本土生活上的优势优于三个竞争对手,但是相对于美团还有一定的差距。
- 共同问题:目前消费者已经习惯多平台比价消费,基于各家玩法差异寻求最佳的购物选择,各大电商平台用户重合率不断增长更加增强市场竞争;
- 此外,电商种草红利正在结束,种草主要为认同认购,高度依赖流量,短期即时效果明显,但难以形成长期品牌资产;
- 种树,即瞄准有效的渠道,通过正确的语言,输出感情、文化与价值观,塑造品牌在消费者心目中的地位;更能形成优势和壁垒,品牌需要扩大与消费者的沟通链接,与用户就文化、情感、价值观等品牌精神进行深度构成,寻求共识、达成共鸣、实现
- 共振
- 同时,各大巨头开始切入对方优势业务;
- ①淘宝:淘宝直播与抖音直播竞争,淘特对标拼多多;
- ②京东:京喜对标拼多多,主打低价拼团,同时也在积极引入更多的第三方商家;
- ③拼多多:多多视频对标抖音视频流推荐,但是目前多多视频内容并未侧重电商;
- ④抖音:抖音商城尝试货架电商,同时也在通过一分购、百亿补贴等途经打造用户心智
- 三、具体模块分析
- 会员体系
- 淘宝:
- 1.88VIP:集合了阿里巴巴旗下的各大APP的会员权益,同时还有淘宝自营业务(超市、国际、阿里健康)的购物折扣,以及品牌商家的内购及专属服务;
- 2.淘宝省钱卡:主要为领取满减优惠券
- 京东:
- Plus会员:品牌商品折扣、自营免运费、免费上门退换货等权益
- 拼多多:
- 省钱月卡:主要为领取满减优惠券
- 抖音:
- 目前并未出现会员体系
- 供应链体系
- 淘宝:多地布局仓储,整合第三方商家;同时有天猫超市等自营业务
- 京东:自建仓储体系,招采商品自营
- 拼多多:目前平台上主要为第三方商家,自营业务较少;源头端多C2M白牌商家,厂家直发的商品较多;目前对于农业供应链的投入较大,建立农产品直销的供应链体系
- 抖音:自营业务及自建仓储仍处于初步探索及建设初期
- 物流体系
- 淘宝:通过菜鸟整合第三方物流体系,同时通过投资收购的形式,握有三通一达的股份;2019年成立丹鸟(落地配业务,区域性、本地化配送业务);心怡物流承接90%的天猫超市仓储业务;末端菜鸟驿站加盟降低派送成本
- 京东:自建京东物流及仓储体系;物流速度快、服务好已成为平台心智;次日达、隔日达比例高于同行业;同时有个性化物流服务(京准达,送货上门)
- 拼多多:与极兔有深度合作,目前主要整合第三方物流资源;个性化物流服务不足
- 抖音:暂无物流上的大动作,主要是整合社会物流资源,轻资产运营;近半年推出音准达服务,为解决最后一公里的送货上门问题,但目前并未成为用户心智,个性化物流服务不足;如今的电商、物流行业已成红海,应当通过整合资源进行供应链体系
- 建设,而非采用大而全的自建模式,重资产运营需要更加长的资产回报时间
- 四、未来发展趋势
- 对于电商平台而言,未来社区化、内容化和本地生活化发展是未来发展的三大方向;平台需要通过社区化培养用户留存,内容化刺激用户消费,本地生活化促进消费从线上向线下发展,因此淘宝、京东、拼多多等都在尝试社区团购等O2O业务,未来,电商巨头也将会更深入地在线下布局更多消费场景。此外电商静态推荐也会向动态推荐发展,图文推荐向视频推荐发展。
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